Resumo
Lotte sempre quedou fascinado polo mundo superficial, pero está prohibido que as sereas teñan nunca contacto cos humanos. Un día, atopa un mozo guapo á deriva nun naufraxio e lévao á costa. Máis obsesionada coa superficie que nunca, Lotte dá a oportunidade de converterse en humano cando un demo chamado J ofrécelle unha poción máxica. Pero hai máis na poción de J —e nas súas intencións— do que se ve ...