Resumo
Un mozo inocente, Ikuroo, ten un parásito coñecido como Baoh implantado no seu cerebro por unha organización malvada, Doress. O parasito faino case inmortal e dálle a capacidade de transformarse nunha bestia realmente poderosa cando ten problemas. Doress pretende empregalo nunha especie de estrataxema para o dominio do mundo. Pero mentres o moven, unha moza anímica, Sumire (que tamén está a ser detida pola organización), déixao libre e os dous escapan xuntos. Por suposto, o doutor Kasuminome é o científico tolo detrás de todo, e non está a piques de deixar escapar o suxeito da proba ... e ten todo, dende lacaios superpotentes ata un pequeno exército á súa disposición.