Resumo
É o auxe da era máxica. A filla dunha condesa, Fizz, que herdou as habilidades da xa obsoleta profesión de "doutora" da súa nai de acollida un día atopa un bebé dragón aos que pasaron os pais e decide acollelo en segredo. O bebé dragón, agora chamado Kuelle , é o lendario Lune Fairy Dragon que pode transformarse nun humanoide usando varios tipos de maxia. Fizz traballa vigorosamente para criar a este neno indómito, pero por mor dun plan da súa irmastra e prometida, é acusada de asasinar ao pai do seu prometido.