Resumo
Unha nena humana chamada Mika trasládase a Rokushokuchou, unha cidade habitada pola raza de persoas coñecidas como bestas. Neste lugar descoñecido no medio da xente besta, pobre e desconcertada, Mika recibe axuda de Kei, unha persoa mal educada. Pero parece que hai algo sobre o cheiro de Mika que fai correr o corazón dos animais ...