Zhou Gongjin, que foi o cerebro do sucedido no incidente de "Parasite Doll" da "Nine Schools Competition", fuxiu de Yokohama, á zona do grupo orixinal de usuarios de maxia antiga centrado en Kyoto tamén coñecido como os "tradicionalistas". Dende entón pasaron dous meses: en breve celebrarase o "Concurso nacional de teses máxicas de secundaria". O Concurso de Teses deste ano celébrase en Kioto, patrocinado pola Magic Association e na súa sala de conferencias. Tatsuya é visitada polos xemelgos Kuroba que como representantes lle traen a carta de Yotsuba Maya. A carta é unha petición da súa tía dicindo: "espero a túa colaboración para capturar a Zhou Gongjin".
Aínda que é cuestionable que se se trata dun "mando" en lugar dunha "solicitude", Tatsuya e Miyuki van á casa de Kudou xa que están no centro como opositores aos "tradicionalistas". Así, dous irmáns teñen un encontro do destino co "Genius Augmented Magician". A conspiración da cidade antiga foi o escenario. O destino que non deixou de fumar no fondo da historia do desenvolvemento do mago, Tatsuya e Miyuki e os seus compañeiros están desafiados.
Adaptación dos volumes voluminosos lixeiros 14-15.
