Resumo
Máis alá das fronteiras do reino de Yarke, atópase a destruída terra de Uren. Os campesiños e a nobreza escoitan cos oídos abertos mentres os viaxeiros relatan contos de bruxería baixo a luz da lúa. A medida que aumentan as tensións, o terceiro príncipe de Yarke viaxa fóra do seu reino baixo unha lúa chea só para atoparse cunha fermosa muller. Mentres o príncipe queda encantado pola súa elegante aparencia, non é todo o que parece.