Resumo
Despois das cruzadas, dous menestreles árabes viaxeiros - Farhad e Saud - chegan ao castelo do melancólico barón Víctor. Ao longo dunha serie de catro relatos curtos conectados, Víctor revela as razóns da súa tristeza, as propias historias dos xoglares son reveladas e, de xeitos moi diferentes, este encontro fortuíto permite aos tres atopar unha medida de contento.