Taoísta do ensino medio

Un monxe taoísta chinés, He Xun, ten a súa alma reencarnada no corpo dun rapaz xaponés de secundaria. He Xun, agora Tanaka Mamoru, usa os seus poderes de cultivo para afastar aos demos.

Entre os seus encontros, un Demo Fox coñecido como Miyazawa Momoko, sofre unha humillante derrota na súa man. Decidido a volver a el, Miyazawa transfórmase nunha rapaza da escola e asiste ás clases con Tanaka nun intento de seducilo.